2008年中国汽车工业发展前景

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2008年的中国经济发展，诚如温家宝总理所说，“面临的不确定因素增加”。



在国内面临比较严重的通货膨胀压力，在国际面临着美国次贷危机导致的世界经济不景气。在这种情况下，中国经济如何发展，是我们判断中国汽车工业如何发展的前提。

　　一、2008年的中国经济发展趋势

　 （一）国内经济运行态势

　　自建国以来，到2007年，我国经济增长的周期波动经历了10个循环。与前9个周期相比，从2000年开始的本轮经济周期呈现出新特点：以往历次经济周期的上升阶段一般只有二、三年，本轮经济周期的上升阶段到现在已持续8年，从2000年到2007年中国经济已连续8年在8%至11%左右的区间内平稳快速运行。中国经济周期波动出现了新形态，即经济周期波动的上升阶段大大延长，经济在上升通道内持续平稳地高位运行。笔者认为，之所以出现这种态势，是因为我国本轮经济增长是以汽车、住房等十万元以上的消费品推动的经济增长。这类消费品有两个特点：带动的产业链条长，对经济影响面大；满足人民对此类产品的需要，要相当长的时期，这类产品达到市场饱和，更要相当长的时期。

　　2007年，中国居民消费价格上涨4.8%。这是自1997年后，11年来的最高点。从物价结构上看，影响这一轮CPI上涨的直接原因是2007年年中猪肉价格的上涨。2007年6月，猪肉等食品所带动的CPI上涨开始超过4%；8月至12月，CPI上涨均超过6%。2008年初的雪灾，使某些工农业产品出现暂时性的价格上涨，也带动了今年前几个月CPI的上升。

　　进口能源、矿产品的价格上升，导致我国工业成本出现成本推动型的上升，同时也成为推动CPI上升的重要因素。

　　笔者认为，我国的CPI上涨，从2008年第二季度开始将逐步下降，理由是：农产品供应将逐步好转；国家在2007年陆续出台的支持农业发展（尤其是支持养猪）的政策会逐步显现出效果；同时由于国际经济放缓，一般来说，只要不发生什么突发事件，能源、矿产品的价格也不会再提高了。

　　持续推行的从紧的金融政策开始显现效果：资产价格下降；贷款规模逐步缩小；中小企业感到银根非常紧张；投资过热有所趋缓。

　　虽然政府为抑制出口采取了一系列措施，针对“两高一资”产品调整了出口退税，使2008年1-2月出口业绩明显受到影响，但是3月出口增速回升到30%，贸易顺差达到130亿美圆上下，机电产品出口同比增长23.1%。我国出口状况表明，即便对“两高一资”产品调整了出口退税，我国工业仍然有着较强的国际竞争力，我国工业正在发生转型。

　　（二）国际经济发展及对我国经济的影响

　　2008年次贷危机仍然在发展中，虽然其心理冲击已经基本结束，但是实际涉及的范围仍然持续扩大。美国、欧洲金融市场出现了交易减少，流动性减少，信用降低的现象。由次贷危机引起的信用危机正在向信用卡、助学贷款等领域蔓延。

　　为了解决流动性问题，减少经济全面衰退的威胁，3月美联储、欧洲中央银行、日银采取了加大货币供给的政策。但是美国、欧洲的经济状况依然没有好转的迹象。

　　在这次金融混乱中，美国银行的坏帐问题有一半已经处理了。但是，这次出问题的资金的60%是非银行金融机构、投机资金。它们的坏帐大部分尚未得到处理。美国经济尚处于不景气之中，要恢复景气至少得一年半时间。在这期间，世界经济发展必然要受到其影响。

　　在这次全球性金融危机中，欧洲、日本等国受到了较大影响。中国、印度、俄罗斯、巴西等国家受到的影响相对不大，全球经济发展呈现出脱离美国这一传统的经济发展火车头的态势。

　　国际经济发展中另一突出问题是：油价、粮价、原材料价格剧烈变动和上涨。这些基础商品的上涨，不仅对发达国家经济有所影响，对发展中国家经济影响更大。

　　2008年1月29日，国际货币基金组织发布《世界经济展望最新预测》报告。对2008年全球经济增长速度，最初曾预测为5.2%；2007年10月，下调为4.4%；这次又下调到4.1%。

　　该报告对美国经济增长率的预测，2007年为2.2%，2008年降为1.5%；对日本经济增长率的预测，2007年为1.9%，2008年降为1.5%；对欧元区经济增长率的预测，2007年为2.6%，2008年降为1.6%；对中国经济增长率的预测，2007年为11.4%，2008年降为10%。

　　国际经济对中国2008年经济发展的影响是：全球经济增长放缓，可能导致出口减少，经济增长放缓。对经济增长具有一定的“降温”作用。

　　伯南克在危机发生后，立即采取措施，大幅度地降低了利率。美元利率目前已经是近十余年来最低点——2.25%。美联储不断降息，导致中国利率超过美国，且超过的幅度不断扩大。2007年初，美国利率高于中国近2.5个百分点。一年后，2008年1月30日，美元一年期伦敦银行间同业拆借利率为2.98%，中国央行本周新发行的一年期央行票据利率为4.0583%，反过来高于美国利率1.0783个百分点。在美联储不断降息的情况下，中美利差扩大将吸引更多的国际资金流入中国，加剧中国的流动性过剩，紧缩性货币政策的加息空间被大大压缩。

　　（三）我国经济发展趋势判断

　　从上面对国内经济发展态势和国际经济发展趋势的扼要分析中，可以得出如下结论：2008年我国经济增长仍然将保持较高速度，但由于国内、国际经济形势变化，我国经济发展势必减速。2008年我国的经济增长速度有望保持在10%左右。

　　笔者之所以做出这一结论，是因为：我国本轮经济周期中，高速发展的基础并未改变；中国在全球产业分工中的地位与比较优势并未从根本上改变；中国产业、企业的国际竞争力在持续提高；国内需求仍将较快增长；我国企业消化能源、矿产品涨价的能力在提高；除去国际因素外，国内物价上涨因素是可以控制在预期范围内的；奥运会等因素必然刺激中国经济的增长；政府宏观调控政策会相应调整。

　　胡锦涛总书记在中共中央政治局第三次集体学习（2008年1月29日）的讲话中，指出“科学把握宏观调控的节奏和力度”，就显示了我国政府对于2008年经济宏观政策已经有了战略考虑。

汽油太贵

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孤飞鹤

谢谢！学习了！

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四、2008年中国汽车企业的经营策略选择

　　总体上看，中国汽车企业的经营环境不如2007年。



在2008年汽车工业要取得良好的经营业绩，需要在以下几方面采取行动：

　　第一，进一步挖掘内部潜力，通过提高管理水平，节约能源、提高资源使用效率。

　　第二，汽车工业中的特大企业要逐步从全产业链条的角度，考虑经营能力与策略，提高全产业链的竞争能力。所谓“全产业链的竞争力”就是不仅在本产业能够具有优势，而且能够影响上下游相关产业，例如对能源、资源供应有相当影响力，对金融有一定影响力。例如，大汽车企业，不仅在本产业领域具有竞争力，而且具有对相当的钢铁产品定价的话语权。

　　要在全产业链条具有相当的竞争能力，不仅是单个企业的事，还需要若干大企业结成战略联盟，树立合作中求发展，合作共赢的观念，携手进行市场博弈。

　　第三，对于一般整车企业而言，要争取逐步具有全价值链的竞争力。所谓“全价值链的竞争力”就是从产品生产到销售、研发整个产品价值实现过程都具有较强的获利能力。

　　中国汽车企业目前只在生产领域具有优势，在研发、销售、品牌方面比较弱的重要途径。目前，中国汽车企业只在生产环节具有明显优势，难以使企业获得稳定的利润，在国际工业中占有主导地位。只有具备全价值链的竞争力；中国工业、企业才能在市场竞争中活动扼比较高的利润。

　　第四，对汽车零部件企业而言，要针对产业链、价值链中的某些环节，进一步做精、做专、做深，在某一产品、某一技术，甚至某一加工环节，具有独特的核心竞争力，从高度专业化分工中获得稳定的市场地位和利润。

　　第五，要高度重视自主创新能力的形成。只要具有自主创新能力，才能在成本提高后，具有产业升级、产品升级的主动权，才能寻求在更高层次上的竞争优势。只有产业、产品处于较高层次，才能获得较高的利润，从而消化逐步提高的成本。中国汽车产业、企业应当从被动地接受市场定价，转向通过主动创造新价值，引导市场定价。否则只能处于拼价格的恶性竞争中。

　　中国汽车企业应当有足够的远见，为新能源汽车逐步登场做好准备，并采取积极的行动。利用新能源汽车带来的技术革命，发挥后发优势，改变中国汽车工业技术上依附的被动局面。

　　第六，要有国际化经营意识，逐步获得国际经营能力。汽车工业发展所需要的能源、资源很大程度上已经国际化了；中国汽车企业生产经营的环境也已经国际化了。在开放的环境中进行竞争，必须具有能够从全球、区域配置资源的能力，才能进退自如地按照最佳方式配置生产能力，谋划发展战略，获得最大利润。

　　第七，在国内要考虑生产能力的区域性调整。中国是一个地区差异很大的发展中国家，不仅东部、中部、西部存在着较大差异，城市与农村之间也存在着较大差异，这就为汽车企业在今后10-15年左右的时间里，通过国内产业、企业转移，减弱成本逐步提高的冲击提供了空间。不同企业在国内进行转移的方式、途径必然是不同的。有些企业可以把利用资源、能源、劳动力最多的部分，转移到中西部，或者某些农村地区，接近原材料供应地，利用廉价劳动力，而把销售、研发乃至总部留在原来所在地。在国内进行生产能力的区域性调整，对汽车企业来说是一个战略性问题，值得予以重视。

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三、2008年中国汽车工业的发展趋势

　　（一）2008年1-2月中国汽车工业发展状况

　　据中国汽车工业协会统计，2008年1-2月我国汽车累计销售152.3万辆，同比增长19.3%，行业增速较2007年全年的22%略有放缓。



其中乘用车销售115.1万辆，同比增长18.6%；商用车销售37.2万辆，增长21.3%。重卡、SUV、大客、轿车延续了2007年来的强劲增长，同比分别增长49.9%、39.2%、22.8%和20.5%，均高于行业19.9%的增长。微型客货车继续延续了10%以下的低速增长，中卡增速出现下滑。

　　2008年一季度吨钢成本环比上升350元。中国与澳大利亚的铁矿石谈判尚未有最终结果。但是进口铁矿石较大幅度涨价，因而对汽车企业形成较大成本压力。2008年煤电涨价只是时间问题。持续提高的贷款利率，使企业资金使用成本提高。由于生产不同车型，企业规模不同、技术构成不同、市场状况不同，在产业链中的位置不同，使企业将面临不同的成本压力。有些企业有消化、转移成本的能力，有些企业只能立足于自我消化。成本的提高，将使汽车企业获得利润的能力产生较大分化。

　　（二）2008年中国汽车工业发展趋势

　　从上面的分析可以看出，2008年中国汽车工业增长速度仍将比较快，但是增幅略低于2007年。笔者根据基本面的情况及某些基本指标的相关分析，得出的粗略结论是：2008年汽车工业增速将低于2007年3-5个百分点左右。2008年企业利润增长将比较困难，经过企业艰苦努力，可能维持2007年的水平。

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二、中国汽车工业发展面临的挑战

　　中国汽车工业面临的挑战是：

　　（一） 生产成本持续上升

　　从中长期看，中国工业发展已逐渐步入高成本时代。



驱动中国工业发展进入高成本时代的主要原因有如下几点：

　　首先，中国工业发展依托的某些能源、资源呈现全球性短缺、价格上升的状况。例如：原油、铁矿石。尽管对原油是否已达到开采的顶点，国际上还有争论，但是原油很难再回到低价位已是持续几年的现实。铁矿石也是如此。

　　其次，由于中国工业规模空前扩大，中国工业原来依托的国内能源、资源供应，已经难以满足规模扩大的需要。中国工业创造了世界工业革命以来的奇迹—2007年钢产量4.89亿吨。巨大的生产规模，使我国许多产业的产业链条加速向国外延伸。这也是推动中国工业体系开放的内部动因。展望今后10-15年我国仍处于重化工业发展阶段，在这一阶段，对能源、原材料的需求仍将推动工业中间投入的成本提高，从而在整体上推动工业品的成本提高。

　　再其次，随着我国政府、公众对环境保护的高度重视，企业在环境保护方面的投入不得不随之提高。由于企业自身利益及地方政府保护，过去许多中小企业并未按照政府有关法律、法规生产，在环境保护设备、工艺等方面严重投入不足，许多企业仍采用落后、污染大的设备。这种状况使得我国工业生产的外部成本实际上由政府和公众承担。据我国中长期科学技术发展规划有关研究，如果2020年GDP翻两番，年增长率为7.2%，保持现有资源利用水平和排放水平，对环境的污染将是现在的4.4—4.8倍。因此，我国政府已经采取了日益严格的环境保护政策。这必将促使企业更新设备，采用先进工艺，持续提高企业生产成本。

　　再其次，随着城市化的进程；保护农业耕地日益严格；土地价格的上升是长期趋势。

　　最后，劳动力成本逐步提高。近年来我国经济持续高速增长，劳动力成本并未得到相应体现。据央行的研究报告，我国农民工工资长期维持不变，实际收入水平下降。近十余年来，珠江三角洲农民工月工资仅增加68元，而全国各地城市工人的工资扣除物价因素后的年均增幅达到6%左右。国务院研究室2006年发布的《中国农民工调研报告》，对正在城镇务工和返乡农民工进行了问卷调查。在收入方面，被调查农民工每月收入在300元以下的占3.58％，300至500元的占29.26％，500至800元的占39.29％，800元以上的占27.9％。相当一部分企业，尤其是中小企业劳动环境恶劣，缺乏必要的劳动保护设施，不给职工上法律规定的劳动及社会保险，而且工作强度大，不按法律规定标准支付加班工资。随着政府支农惠农政策连续出台，农产品的全球性价格上升，使农业劳动者机会成本提高；整体而言劳动力开始出现短缺；生活消费成本上升、贯彻实施《劳动合同法》及建立健全社保体系等因素都将加大企业用工成本，劳动力成本上升在未来较长一段时间内不可避免。

　　除上述长期因素外，由于我国经济管理规制改革而导致的价格变动，将在中短期内逐步释放，从而提高工业生产的成本。由于政府对某些生产要素仍实行某种程度的价格管制，因而使我国工业产品价格并未反映实际成本。政府仍然对水、电、煤气、热力定价，天然气和成品油的出厂价格实行政府指导价。政府还干预电煤和土地价格。与国际相比，我国的煤、焦炭、天然气、水、电的价格均相对较低。原油和成品油的价格虽根据国际市场油价变动进行调整，但调整幅度低于国际原油和成品油涨幅。 此外，我国的能源、资源价格只反映了资源开发成本，没有全面覆盖环境成本和安全生产成本，资源税也低。资源性产品和公共事业性产品价格普遍偏低，使价格扭曲，导致能源、资源的极大浪费。能源、资源价格形成机制逐步市场化，将在中短期内，成为推动工业产品成本上升的重要因素。

　　某些重要经济关系的变化，也在推动成本提高。人民币持续升值，利率的持续升高，对我国工业成本影响不容忽视。一般来说，本币升值使出口成本提高，但进口成本下降，但是由于人民币非国际货币，因而在国际贸易结算中仍使用其他国际货币，我国企业难以获得人民币升值后进口能源、原材料价格相对下降带来的利益。

　　随着美国、巴西等粮食生产大国把玉米作为乙醇的主要生产原料（我国也在某些省使用玉米提炼乙醇），农产品脱离了单纯满足人民生活及为工业消费品提供原材料的地位，成为能源的组成部分，转化为重要生产要素。这一巨大变化使农产品全球价格持续上升，不仅将提高工业品的价格，也将持续推动劳动力成本提高。

　　根据上述分析，我国工业发展逐渐进入高成本时代是毫无疑义的。这是我国工业、企业面临的最根本的战略背景的变化。汽车工业也必然受到这一变化的影响，根据这一变化做出长远的战略选择。

　　（二） 节约能源、保护环境的法规、标准逐步提高

　　2007年政府陆续出台了一些对于汽车产品节能减排的政策、法规。2008年政府对于汽车产品节能排放方面仍然会趋于严格。我国某些大城市已经效仿北京，开始逐步推出比较国家标准更加严格的地方排放法规和标准。日益严格的排放标准、法规，将促进中国汽车企业加速新产品的开发，将对中国汽车零部件企业形成更大的冲击。

　　“十一五”规划中，节约能源20%的指标，是在年度计划执行中唯一没有落实的指标。为此政府还将陆续推出具体的节约能源的政策，将对汽车产品研发产生巨大影响。

　　（三） 新能源汽车市场化加速

　　日本经济产业省的咨询机构综合资源能源调查会预测，到2010年日本利用新能源的低公害汽车将达到340万辆，其中包括以燃料电池和天然气为动力混合驱动的汽车。西方某些大汽车公司认为，2005年燃料电池汽车就可以正式投入商业性销售。丰田汽车公司从比较稳妥的角度（考虑到目前石油的价格、燃料电池汽车的成本、技术的成熟以及支持其运行的社会基础设施）出发，认为到2010年燃料电池汽车可以批量生产、销售。对于这些预测，有很大的争议，现在看来，这些预测是有事实依据的，是有相当道理的。随着石油价格进入100美圆，新能源汽车市场化得到了加速发展的动力。在最近的一系列国际汽车展上充分体现了这一趋势。

　　（四）国内、国际市场的变化

　　虽然我国国内市场受到次贷危机的影响相对比较小，但是正如前面分析到的，由于全球市场不景气，中国经济增长放缓，仍然会影响到汽车工业的增长，使汽车工业的增长相对放缓。虽然政府将继续维持从紧的货币政策，但是估计使用紧缩政策的程度将有别于2007年。预计2008年投资规模仍然将以较快速度增长，但增长幅度低于2007年。2008年我国固定资产投资增速将保持在20%左右。国内消费仍然以较快速度提高，增长幅度将略高于2007年。带动我国经济增长的投资和消费两架马车的状况，决定了汽车工业仍然会以较快速度增长，但是增长幅度会略小于2007年。

　　虽然我国汽车工业主要以国内市场为主，但是近年来加速进入国际市场，使国际市场逐步成为影响我国汽车工业发展的重要因素。在汽车工业产能过剩的情况下尤其如此。我国汽车主要进入发展中国家及俄罗斯等国家市场，因此整车出口受到的影响不大。我国汽车零部件出口占汽车产品出口的主要部分。但是，我国汽车零部件出口却是面向发达国家市场。尽管有一部分是面向维修市场的，但是仍然会受到相当影响。出口市场的变化，也是我国汽车工业增长幅度略低于2007年的重要因素。