暴跌之后 哪个板块将率先大举反弹（附股）

沈阳老张

大盘的单边暴跌出乎市场意料，两日急杀177点短期高点已然形成，但报复性反弹也将一触即发，哪些板块将会率先大举反弹，是概念板块先行，还是受行业振兴规划刺激的传统行业领涨，各板块有哪些股票可以投资？

    　　  【新能源汽车】弱势出牛股 新能源汽车逆市大涨

　　【港珠澳大桥】“港珠澳大桥”有望造就翻倍牛股

　　【新三通概念】三通概念升级 海峡西岸经济区概念横空出世

　　【电子信息业】电子信息业振兴规划推出 有望率先反弹

　　【风电板块】风电板块：寻找风电板块中的“漏网之鱼”

　　【房地产】房地产板块：有望搭上产业振兴规划的末班车

    弱势出牛股 新能源汽车逆市大涨

　　昨日股指开盘于2271.26点，连日来惯性的上扬让投资者对于市场的大幅低开一时无所适从，早盘来看只有黄金、汽车等板块略显活跃，午后煤炭，钢铁，银行等权重板块大幅杀跌加重了市场恐慌的气氛，8成个股惨遭杀戮，股指放量恐慌性杀跌，盘中快速击穿10日均线支撑，收于2209.86点。

　　消息面上政府维稳的决心并没有动摇，针对下跌所释放的空方动能，今日各管理层作出紧急澄清：银监会强调信贷调研并非针对股市，票据融资剧增尚属正常；外管局针对对当前跨境资金流动问题强调不存在外资大量逃出的现象；发改委声明官员称人民币可能贬值至7纯属捏造。

　　弱势出牛股，应该说今日居于涨幅榜尤其是涨幅在5％以上的个股都值得投资者关注。首先关注到连续9个涨停的三元股份（600429），凌厉的封涨走势吸引了投资者对于资产整合、重组题材的高度关注，天兴仪表（000710），北海港（000582），深鸿基（000040），太极实业（600667）等个股午后也是纷纷涨停。其次是以安泰科技（000969）、中炬高新（600872）为代表的新能源题材加之与新能源相关的新型节能动力型汽车。

　　17日，财政部、科技部、发改委、工业和信息化部四部委在京为13个节能与新能源汽车示范推广试点城市授牌，进一步明确财政补贴的标准，并对推进试点工作作出具体部署。据悉，长度10米以上城市公交客车是此次补贴的重点。其中混合动力客车最高每辆补贴42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。对乘用车和轻型商用车，混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性分为5档，最高每辆补贴5万元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃料电池汽车每辆补贴25万元。同时，地方财政也要安排一定资金，对节能与新能源汽车配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助，保证试点工作顺利进行。此次财政部下发的对节能及新能源汽车补贴暂行办法，反映出政府推动汽车节能的决心与力度，从长期来看看对整个新型动力汽车产业链均形成一定的利好，以整车厂商为核心，向上下游延伸，受益板块包括整车、充电设备、相关核心零部件以及相关上游资源。今日中通客车（000957），亚星客车（600213），中炬高新在暴跌的市场背景下逆市涨停，可以说在新能源汽车革命来临的背景下，围绕着新能源汽车的炒作有望成为今年市场最大的看点。

　　技术上，目前股指再度回归到BBI这一多空分水岭，多空双方面临较量，布林指标显示下档中轨短期将对股指构成一定支撑，短线急速下行的可能性相对较低。由于近一波股指的上扬是在多空之间的博弈下的上行，空翻多的走势其实是在情理之中，投资者不必盲目恐慌杀跌，但是短期盈利期望亦不宜太高，建议采取高抛低吸的波段*作方式，重视政策性板块的轮动。

　　“港珠澳大桥”造就翻倍牛股

　　近日传媒报道，我国又一项大型工程--港珠澳大桥今年可望动工，大桥的设计正在招标。港珠澳大桥跨过伶仃洋，包括主体工程30公里、连接线和口岸工程，估算总投资726亿元，投资远远超过上海迪士尼乐园和北京环球影城，该桥落成后，香港到珠海只需15分钟，珠海将由过去地理位置上的交通终点，转变为珠三角西部诸市乃至大西南桂、云、黔、川与香港往来的交通枢纽！港珠澳大桥主体工程投资的资本金由中央政府、广东省政府和香港特区政府、澳门特区政府共同出资，这与过去由企业出资本金再融资的方案有极大分别，就是由当今中国4大“财神”出资，“弹药”充足不成问题。港珠澳大桥兴建对珠海和相邻的中山市具有非常重大的意义，出口产品不用再迂回东莞、深圳，路程、时间大大缩短，投资环境大大改善，消息令整个珠海、中山板块表现牛气冲天，世荣兆业（002016）、华发股份（600325）、粤富华（000507）、德豪润达（002005）、万利达、力合股份（000532）等连日劲升，经营中山市火炬高新技术开发区的中炬高新两周时间就接近翻倍，市场预期中炬高新的工业园将大受欢迎，收入水涨船高，因而连拉涨停，港珠澳大桥造就了翻倍牛股。目前面临与中炬高新同样机遇的是凤凰光学（600071），公司主要生产基地凤凰光学（广东）有限公司位于中山市火炬高新技术开发区，占地面积达32000平方米，是我国沿海地区具有世界知名度的大光学产业加工基地，港珠澳大桥落成后，将大大方便凤凰光学的精密镜头出口，而且中外相机、手机生产企业会加大在珠海、中山市的投资，国际知名品牌通常讲究零部件“零库存”，负责提供零部件的凤凰光学可做到随时上线即时装配，订单有望大增。

　　为适应世界光学加工中心向中国大陆沿海转移的新形势，凤凰光学实施“大光学”发展战略，已形成以江西上饶、上海嘉定、广东中山三个大型光学加工基地互为倚角的生产布局，光学镜片实现月产1800万片的产能，光学镜头月产500万只，进入世界同行前四强，成为诸多跨国公司在中国内地的首选供应商。日前国务院常务会议审议通过“国家装备制造业产业振兴规划”，引导我国装备制造业向高端、高附加值、高技术含量的方向发展，在精密装备制造领域，我国民族企业正受到跨国列强的围攻，尤其是相机光学领域，由佳能、尼康、莱卡、索尼、尼康、柯达、富士、三星、松下、卡西欧、理光、奥林巴斯、宾得、明基等来瓜分市场，国产相机根本无立足之地，十年前全国还有37家相机厂，现只剩下凤凰光学在卧薪尝胆，对这棵硕果仅存的“独苗”，政策自然是倾力扶持。凤凰光学积极进行产品产业结构调整，以数码镜头、手机镜头等为主的光学镜头业务取得突破性进展，产品广泛应用于国际知名品牌的数码相机、照相手机、投影机等消费类光电子产品之中，连续4年被佳能公司评为“最佳供应商”，富士能、奥林巴斯、三星等诸多跨国公司把其列为中国内地的首选供应商，生产规模已成为世界光学行业第一。凤凰光学在金属精密领域还擅长轴类零件和筒类零件的制造加工，相机、光学仪器构造精密，颇多“机关”，要求精准，公司已成为华东地区最强大的精密制造基地。

　　跨国公司利用掌握的数字相机核心技术，企图将我国的光学相机企业赶尽杀绝，独剩下凤凰光学顽强生存，且在光学元件、光学镜头、金属精密加工领域杀出重围，成为国际知名品牌数码相机、照相手机、投影机的零部件供应商。凤凰光学在中山市中炬高新区设立生产基地，就是为了就近供应相关外资企业，这些企业是讲求出货速度的，港珠澳大桥落成后，企业出货速度大大加快，自然会加大投资，向凤凰光学采购更多的零部件。凤凰光学作为政策重点扶持的精密制造企业，近日与中炬高新联袂上攻，可重点关注。

　　三通概念升级 海峡西岸经济区概念横空出世

　　经过连续两日的大幅调整，大盘杀跌动能逐渐减弱，市场随时将出现报复性反弹。而近日来的深幅回调是对前期大盘上涨过快导致技术指标严重超买而进行的快速修复。虽然周三的大跌对市场信心产生了一定的打击，但是从中期走势来看，资金流动性十分宽泛，振兴经济政策的利好消息还将持续出台，短线调整后，股指仍然具备一定的上涨空间。目前市场的当务之急是需要一个新的热点板块来提升场内人气，维持市场的做多信心。两岸三通实现后，政府正在积极推动海峡西岸经济区的发展，海峡西岸经济区将导向整个海峡经济圈，三通概念将延伸到海峡西岸经济区概念。

　　去年10月18日发表的《中共中央关于制定“十一五”规划的建议》，已把海峡西岸经济区计划（以下简称“海西”）列入“十一五”规划中，今年初胡锦涛总书记又到福建视察并发表对台重要讲话，令原先人们不太关注的“海西”，成为两岸媒体紧盯的热点。海峡西岸经济区具三个战略意义：一是从区域经济的角度来看，将导向海峡经济圈或中华经济圈；二是从福建省的著眼点来说，这是闽省全面推动自身发展壮大的战略；三是从中央的总体战略来看，是促进两岸和平统一的一项重要战略决策和部署。

　　从福建省的角度来看，“海西”从战略构想到具体计划的形成，既是促进两岸关系发展的需要，更是为了本省的发展需要而提出并说服中央批准的。这个战略计划以“福州、厦门、泉州三大中心城市带动作用，发展壮大闽东北、闽西南两翼，推进海峡西岸经济区与长三角、珠三角紧密对接、联动发展；加强两岸三地联系，逐步形成外资密集、内外结合、带动力强的经济区域；依托大型港湾和基础设施，发展新型港口工业城市和区域中心城市，培育重要经济增长极，促进海峡两岸城市群加快崛起。”

　　对于资本市场来说“海西”计划又给股市新增了一项实质性的主题投资机会。每一项大的投资项目必定是基础设施建设先行，基建中肯定少不了水泥。建议投资者关注福建水泥（600802）：

　　公司是福建省最大的水泥生产企业，拥有数百万吨水泥产能，并且成立项目公司上马两条日产数千吨熟料的新型干法水泥生产线，直接提升公司的水泥生产工艺；而且公司成为60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一，有关部门将从项目核准、土地审批、信贷投放等方面予以优先支持。福建省的建设项目众多，而公司的区域垄断性明显，未来业绩可盼。另外，公司前期公告，公司将成立全资子公司福建安砂建福水泥有限公司，首期建设4500t/d熟料水泥生产线带9000kW纯低温余热发电系统(9号窑)项目，该项目总投资为6.5亿元，项目落成后，将奠定公司东南市场龙头地位，顺利成为受益于海峡西岸经济区计划的一线题材股。

　　电子信息业振兴规划将出 有望率先反弹

　　大盘的单边暴跌出乎市场意料，两日急杀177点短期高点已然形成，但报复性反弹也将一触即发，我们认为 近期“电子信息行业振兴规划”的公布将为电子版块带来机会。工业和信息化部副部长娄勤俭12日出席中国电子 信息产业集团公司2009年工作会议时表示，电子信息产业的 调整和振兴规划马上就要出台，2009年将全面实施 。工信部将全面组织实施电子信息产业调整和振兴规划，支持 企业自主创新、技术改造、重组兼并。中国电子 还要大幅度增加在软件、集成电路、高新电子等核心业务领域的 投入，尽快提升集成电路设计、基础软件、重 大行业应用解决方案等业务的实力，加快形成规模，提高主业在全部业务中的比重，加快做大做强。此前，国务 院常务会议已原则通过汽车、钢铁和纺织、装备制造、船舶等行业的调整振兴规划，更是出现了600072中船股份等优异表现，基于此我们认为“电子信息行业振兴规划”将会培养出一批牛股，其代表个股如000725京东方 000682东方电子。

　　振兴规划对国内集成电路行业和平板显示行业的影响。主要内容如下：集成电路领域： 加大资金扶持力度 具体的产业扶持政策有望成为第三批通过的行业调整振兴规划 集成电路设计业将是未来政策扶持的重点 行业转 暖仍依赖于下游需求的恢复上海贝岭（600171）、长电科技（600584）等上市公司有望从中受益平板显示领域 平板显示器产业是信息 社会的基础产业 新型平板显示技术对传统显示技术的替代趋势不可逆转 平板显示产业的发展可以拉动周边多项 技术的发展与进步 振兴规划将对我国平板显示产业实现有力支持与拉动000725京东方A 000682东方电子等上市公司有望从中受益.

　　000725京东方其资料显示：依据科技部、财政部、国家SW总局联合印发的《高新技术企业认定管理办法》 和《高新技术企业认定管理工作指引》，企业申报，经市科委、市财政局、市国税局、市地税局组织的专家评审 ，000725京东方A下属控股子公司北京京东方半导体有限公司被列入北京市2008年度第二批拟认定高新技术企业 名单。公司近日完成了对合肥京东方的3亿元人民币单方增资，合肥京东方主要业务是建设薄膜晶体管液晶显示 器件（TFT-LCD）6代线项目，有望做大做强。京东方核心业务定位于显示领域，旗下拥有TFT-LCD显示器件，是 液晶电视中技术最难，利润最高的部件，这一领域以前为国外品牌占领。基于此我们认为000725京东方有望脱颖 而出带领电子版块走出上扬行情。

　　风电板块：寻找风电板块中的“漏网之鱼”

　　今日大盘继续单边下跌，从股指上周采取的逼空方式上攻告一段落后，指数出现单边下跌走势的现象来看，*作手法上明显的有期货*作的手段。我们认为，短线上涨过快，成交量放大过快，消耗了较多能量，积累了较大获利盘，调整一下也是正常的，在指数快速打穿5.10日线后，20日线将成为有力支撑，预计在周四快速下探后，部分潜力个股将震荡巩固。而场外的踏空资金将引来最好的进场时机。但是，如何在此“买股良机”中选好板块，避免赚了指数亏了钱，是当前投资者的当务之急。

　　风电板块将在此次调整行情中焕发“第二春”

　　今日大盘虽然题材股下跌惨烈，但也不乏可圈可点之处，部分基金重仓的前期关注度很高的板块，比如风电，电力设备，仪器仪表表现抢眼。其中尤其以风电板块以其 中国风电场装机容量预计仍将保持高速增长以及全球风电装机逆流加速，预计未来仍将维持持续快速增长的大背景在今天的单边下跌市中强势上涨，其中老牌龙头金风科技（002202）早盘突破盘局，强势上攻，收盘虽因大盘影响有所回落，但突破形态呼之欲出，而风电股的新龙头长征电气（600112）则继续创出本论行情新高，大有取代金风科技成为新的风电龙头的气势。我们认为，风电板块之所以能焕发第二春，是与他的高行业景气度密不可分的。我们预计中国的风电场装机容量仍将保持高速增长，主要是受到政府的强力支持推动（包括优惠政策以及对装机容量比例的强制性要求）。我们预计2009和2010年风电场装机容量将分别新增6吉瓦和7吉瓦，增长率分别为54％ 和41％。而在08年全球金融危机的冲击下，全球风电新增装机同比增速较07年进一步提高了5.89个百分点，至36.20％，好于我们之前的预期，也进一步验证了我们之前对风电抵抗危机冲击能力更强的判断；在全球以发展风电、太阳能等新能源应对能源安全及气候变化的共识下，我们预计未来10年全球新增风电装机量的年均复合增速仍可达15％左右，即全球风电行业仍将持续快速增长，发电量占比也将从目前的1.5％左右提升至2020年的7.3％，替代传统能源的贡献将显著增强。

　　我国政府加快了对风电行业的强力支持和推动

　　实际上，我国政府早就看到了风电市场的广阔前景，一刻都没有停止对风电行业的强力支持和推动。 中国风能协都会副会长施鹏飞近日称，国家能源局分别在内蒙古、甘肃、新疆、河北和江苏等风能资源丰富地区，开展了6个千万千瓦级风电基地的规划和建设工作。他6日出席在天津高新区举行的风能产业形势发展报告会上介绍说，甘肃酒泉千万千瓦级风电基地建设规划目前已经完成，率先进入实施阶段。其他地区的千万千瓦级风电基地建设规划正在编制中。他表示，千万千瓦级风电基地的规划和建设，将保证中国2020年1亿千瓦风电基地生产的电能输出和销纳，实现国家可再生能源中长期发展规划中的目标，非水电可再生能源电量达到3％。

　　海得控制（002184）是还未被市场所挖掘的正宗风电潜力个股

　　带着这个思路，我们再回到市场，我们应该理性的看到，前期风电板块的炒作可谓淋漓尽致，相关风电个股涨幅都相对偏大，因此，在目前的市场环境下，如何能挖掘到前期没有被市场所发现的正宗风电潜力个股，则意味着机会和上涨，通过研究和对公司相关主页深度挖掘，我们发现海得控制(002184)公司主营业务工业自动控制和电气工程，上海市高新技术企业。完成了宝钢、长江三峡、人大会堂、广州地铁、东海大桥、中国实验快堆计算机监控系统等国家重点项目，在冶金、电力、化工、交通、空调和机械制造等各行业和用户中建立了良好信誉。 2008年12月18日公告，股东大会同意变更募资项目实施地点，出资3200.77万元（占注册资本96.7％）与德风基腾合作投资设立浙江海得新能源技术有限公司，承担公司“风电机组电气控制系统”募集资金项目的建设实施。政策的扶持为公司未来发展提供了良好的机遇，该股在这轮行情中涨幅不大，而在近日的下跌中调整成分，公司以其正宗的风电概念在目前风电板块将要焕发第二春的大背景下，可谓攻守兼备，值得重点关注。今日大盘继续单边下跌，从股指上周采取的逼空方式上攻告一段落后，指数出现单边下跌走势的现象来看，*作手法上明显的有期货*作的手段。我们认为，短线上涨过快，成交量放大过快，消耗了较多能量，积累了较大获利盘，调整一下也是正常的，在指数快速打穿5.10日线后，20日线将成为有力支撑，预计在周四快速下探后，部分潜力个股将震荡巩固。而场外的踏空资金将引来最好的进场时机。但是，如何在此“买股良机”中选好板块，避免赚了指数亏了钱，是当前投资者的当务之急。

　　房地产板块：有望搭上产业振兴规划的末班车

　　连日来多次顶住重压，上演绝地反击的多方终于败下阵来，接连两天的调整打破了往日的繁华，也如同一场猛烈“倒春寒”。周三带有跳空缺口令人触目惊心的百点长阴让昨日已多了几分 “冷静”的投资者更多了几分“恐慌”和“迷茫”。市场多转空的节奏令人始料不及，盘中大量恐慌盘接连抛出，致使多只个股跌幅惨烈。然而机遇和风险并存，市场快速的下跌也为场外资金带来了入场的机会，市场大量的套牢盘存在较大的自救可能性，短期市场面临反弹机会。在此投资者可将目光锁定在近两天相对跌幅度较大且短期政策利好仍有释放空间的房地产板块，尤其那些前期蓄势充分反弹幅度不大而股价又在这次暴风雨中遭遇重磅打压的个股。

　　去年底在利好频出的情况下，房地产成交量开始回升。但是进入2009年，市场的观望情绪依然存在。随着几大产业振兴规划的接连出台，市场对于让房地产搭上产业振兴规划的末班车存在较大预期。由此可见，房地产业的“振兴”规划是需要提振信心，振兴房地产市场。那么在整个行业略有暖意的基础上，政策上有必要进一步推波助澜，维持行业的健康稳定发展。

　　短期全国各地紧锣密鼓的以实际行动积极促使房地产成交量的回升，从贷款、税收等多方面给予了较大优惠。许多地方提出将研究取消二套房限制，适当减税让费，探索廉租房收购模式，利用好存量资源。从中央到地方已经密集出台了一系列“楼市新政”，这些利好可能刺激楼市成交量的回暖。预计未来楼市政策利好仍有进一步释放空间，这有望使市场底部提前出现。

　　随着对房地产“振兴”或“规划”预期提上日程的期待，短期二级市场上将围绕该板块掀起投资热潮，投资者可重点给予关注。地产相关个股较多，短期的强势调整也再一次让我们见证了股市的风险和残酷。所以尽可能寻找一些具有一定安全边际的超跌低价股。如栖霞建设（600533）等前期蓄势充分、但整体涨幅空间有限的超跌低价股。