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风华高科（000636）：有意向重组传闻求证
风华高科近期有重组意向消息属实吗？
风华高科证券代表刘艳春称，确实有重组意向，大股东已报证监会，目前在等待消息，所以具体时间还不能确定。
传闻求证：
传闻1：力诺太阳(600885)即将通过定向增发注入力诺集团整个太阳能产业链
求证结果：力诺太阳股价大起大落 董秘关机拒评传闻
力诺太阳资产重组简要方案：力诺集团收购力诺太阳第一大股东力诺新材料股权；将力诺新材料注入上市公司；将力诺光伏注入上市公司；将力诺瑞特50%股权注入上市公司。
传闻2：白云山A(000522)增发在即，股票将紧急停牌
求证结果：白云山股价逆市飚升 董秘称增发传闻毫无根据
白云山A董秘陈瑛表示早在2001年公司就有所打算，但是由于诸多因素限制一直未能推进
传闻3：大股东金种子集团积极支持金种子酒(600199)进行产业整体重组
求证结果：未能与公司相关人士取得联系。
金岭矿业（000655）某券商对公司定向增发收购控股股东铁矿资产的点评报告认为，公司07、08（假设资产07年底交割）、09年每股收益为0.589元、1.608元和1.701元。我们上调公司投资评级至“推荐”，给予公司25~30倍是比较合适的，目标价位45元。
主要观点：1、公司的资源优势值得看好。公司是国内为数不多的具有优质铁矿石资源的生产企业。也是国内唯一的以铁矿石为主营产品的A股上市公司。虽然公司资源规模不大，但公司铁矿品味与开采条件均优于国内同类铁矿矿山，属于典型的富矿（目前富矿仅占国内总储量的2.5%）。公司3个矿的地质品味基本在51~52%左右，原矿品味达到40~45%左右，高于国内平均的30%铁矿石平均品味。此外公司矿产资源中含其他有害杂质非常少，经过采选得到的铁精粉质量要好于同含量的其他企业的铁精粉产品，因此，公司的铁精粉价格一直是国内最高的。3、公司未来资源仍有望扩张，在此次资产注入中，公司控股股东山东金岭铁矿承诺，经有关部门批准后，在2010 年前将向本公司注入所持金鼎矿业的40%股权。金鼎矿业不仅品味与目前上市公司相同，而且可开采储量相对较大，达到3500万吨。因此未来公司的优质矿产资源将有望继续扩张。3、上调为“推荐”评级。目标价位45元综合分析，我们得到公司07、08（假设资产07年底交割）、09年eps为0.589元、1.608元和1.701元。目前股价相对于08年动态pe只有15倍。鉴于公司增发事项已经明晰，注入资产能够较大程度提高公司的经营规模以及资源储量，增厚每股收益，因此我们上调公司投资评级至“推荐”。基于铁矿石价格变动趋势比较稳定，盈利可预测性较强以及公司优质铁矿资源的稀缺性，我们认为可以给予公司估值上一定溢价，我们认为给予公司25~30倍是比较合适的，目标价位45元。
【简评】资源股票是市场关注的热点，铁矿注入落实，对股价的刺激作用是很大的。按照估值目标价位，30元以内如果打开涨停，仍可考虑参与。
柳工（000528）某研究机构发表可转债公告的点评报告，上调公司业绩预测，预计07-09年分别实现每股收益1.2元、1.60元、1.98元（原预测1.2元、1.57元、1.88元），维持“增持”评级。
主要观点：2007年9月11日，公司发布公告：公司董事会于2007 年9 月8 日召开的第五届七次（临时）会议上，审议通过了公司拟公开发行不超过 8 亿元可转换公司债券的议案，募集资金投向7个项目，项目建成后，装载机和挖掘机产能将得以扩张，公司收入、利润规模将获得提升。我们认为柳工是一家具备高效经营管理机制的企业（公司的期间费用率水平在同类上市公司中始终处于较低水平），并且是一家致力于长远发展的优质企业，值得长期关注，考虑各项目的产能投放情况，我们上调公司业绩预测，预计07-09年分别实现每股收益1.2元、1.60元、1.98元（原预测1.2元、1.57元、1.88元），维持“增持”评级。
【简评】公司基本面良好，中央电视台曾经做过专题的宣传报道。多家研究机构报告给予该股增持评级，合理估值价位在47元。目前股价继续下跌将具有吸引力，短线调整下来仍可作为长线品种重点关注
某著名研究机构黄金行业点评报告-迎接新一轮黄金牛市，调升中金黄金、山东黄金目标价至147、182元，维持增持评级。买入紫金矿业H股。
主要观点：1、上周五黄金现货价格突破700美元，距离06年5月本轮金价牛市高点714.8美元/盎司高点仅一步之遥。基本面利多共振，新一轮黄金牛市呼之欲出。（1）美元减息预期加强（预计9月18日美联储货币会议宣布减息）；（2）油价在库存下降、飓风危机等因素刺激下不断攀升；（3）美伊（伊朗）冲突进一步升级，叙以冲突不断，地缘政治危机加重；（4）实物消费领域，第一黄金消费大国印度上半年消费黄金528.2吨，相当于去年全年消费的73.8%，预计全年消费增长同比有望超过50%。2、调升金价预测以及黄金股目标价位。分别调升08、09年金价预测4.2%、8.1%至750、800美元/盎司（相当于181元/克、193元/克）,调升中金黄金、山东黄金目标价至147、182元，维持增持评级。3、积极买入紫金矿业H股。紫金矿业矿产资源禀赋远胜山东黄金、中金黄金，且其资源扩张能力突出。我们判断其登陆A股后合理价位不低于30元，随着A股回归临近以及金价攀升刺激，紫金矿业H股有望延续升势。
【简评】两只黄金股逆市上涨创新高，与黄金价格逼近历史高点密不可分。从估值家度看，山东黄经、中金黄金仍有上涨空间，但已接近估值价位，可持股，不宜追高。
据传，泸天化（000912）：投行消息，四川化工集团计划借壳泸天化整体上市。本人不推荐任何股票,本消息仅供参考,不构成操作建议,股市有风险,切莫盲目追高！来源于互联网，仅供参考！！
据传，盐田港（000088）公司将定向增发12亿股收购盐田三期资产。平安证券研究报告，公司增发后每股收益将在1.2元左右，若按照30倍PE进行定价，合理价格在36元左右。市场信息，仅供参考，来源于互联网，买者自负！！！
某券商研究机构发布广西柳工研究报告，预计07、08年每股收益为0.47元、0.66元，上调目标价至26.4元，维持增持评级
主要观点：发行可转债。广西柳工今日公告计划发行不超过8 亿人民币的可转债。详细情况如下：发行规模：8 亿人民币；发行价：每张可转债面值100 元；存续期限：6 年；年利率：第一年和第二年的利率水平不超过1.2%。第一至第五年的利率总平均水平不超过中国人民银行颁布的五年期贷款基准利率水平的40%，具体由股东会授权董事会根据市场情况确定；转股期：自可转债发行结束之日起满6 个月后的第一个交易日起至到期日止 ；转股价格：以过去20 个交易日收盘价算术平均价或上一交易日收盘价较高者为基准上浮不超过10%；本次发行的可转换公司债券向公司股东优先配售，每股配售1 元面值的债券；如果假设08 年7 月1 日8 亿人民币可转债以每股37.75 元 (昨日收盘价)全部转股，公司总股本将扩大4.5%至4.94 亿股。募集资金用途。募集资金计划用于：1)其中35,993.6 万元用于轮式装载机技改项目；2) 19,418.47 万元用于年产能4,430 台挖掘机技改项目；3) 3,656.75 万元用于路面机械设备项目；4) 6,158.65 万元用于另外两个技改项目 (热处理及数字化)；5) 9,772.53 万元用于收购两个零部件附件公司股权；6) 5,000 万元用于建立海外营销网络。我们的观点。我们认为本次可转债发行将有利于增强公司长期盈利能力。我们预计如果发行可转债进展顺利，大部分上述项目将于2009-2010 年完工。我们估计，2010 年上述项目合计税前利润贡献约为6 亿人民币。目前公司的股价相当于24.1 倍08 年市盈率，我们认为该股被低估了。基于08 年30 倍市盈率，我们将目标价格由46.7 人民币小幅上调至46.9 人民币。维持对该股优于大市的评级
【简评】：相比其他同行业，公司目前的估值优势明显，建议投资者借股价回调时机介入
广发证券研发中心研究员惠毓伦发表对天富热电（600509）的深度研究报告,认为公司主营形成多元化雏形，高科技项目成就未来,预计07-09年公司除碳化硅外的经营业绩分别为0.366元、0.812元和1.021元，维持“推荐”评级. 未来6个月公司合理目标股价在48元
主要观点：公司主营电、热生产和销售，近年来，公司调整了发展战略，投资兴建了碳化硅（SIC）项目、碳基材料项目、生物法制丙酮酸项目等一批高新技术项目，公司未来的发展将由这些高新技术项目主导。碳化硅（SIC）项目是我国在基础材料研究领域的重大突破，国家级的科研成果；打破了西方对中国的第三代半导体材料的垄断；继在美国之后，在日本、德国等发达国家之前，世界上第二个实现工业化生产的国家，体现了中国高技术的实力。 公司传统业务仍保持稳步增长，生物法制丙酮酸、碳基材料和碳化硅项目等高新技术项目自2007年开始逐步投产，尤其是碳化硅项目产业化后将使公司未来几年业绩快速增长。估值分析表明，公司具有长期战略投资价值。根据我们的盈利预测，公司2007、2008和2009年除碳化硅外的EPS分别为0.366、0.812和1.021元，加上碳化硅业务的利润贡献，EPS会更高，由于公司可以获得较高的估值水平，因此我们认为6个月合理目标位在48元。
【简评】：公司参与的项目为国家高科技产业化项目,若能够产业化成功,则无疑确实能够给公司带来巨大的投资效益。但一项高科技的发展过程,必然会面临很多不确定的风险,因此目前对于投资该股而言,更多地是一种风险投资。近期该股在冲高后出现下跌,有风险投资偏好的投资者,可以适量在下跌过程中介入。稳健投资者,可以先关注,等项目完全确定再介入不迟
某券商研究?00761的研究报告，认为公司稳健扩张 享受成长。预计07－09年业绩分别为0.96元、1.28元和1、67元，维持“买入”评级.合理股价45-50元
主要观点：未来叉车行业高速增长,公司去年搬迁的合力工业园今年将贡献全年利润,万吨叉车投产顺利,,未来产能稳健扩张，享受行业快速成长.重型叉车开始出口，堆高机、正面吊短期难以大比例贡献业绩；装载机市场有待开拓，短期实现盈利的可能性较小；叉车配件也在紧锣密鼓地扩产；出口仍有较大空间；搬迁后土地升值短期难以在业绩中体现；预计公司07-09年经营业绩每股收益0.96元、1.28元和1.67元。合理股价45～50元，维持“买入”投资评级。
【简评】：公司是我们各类咨询产品长期跟踪的重点品种，近期公司股价在冲高后出现大幅调整，目前股价已经再度跌出价值，现价可以积极介入。
传闻求证: 云天化（600096）今日公告称，近期有关媒体报道传闻公司控股股东云天化集团有限责任公司拟借助公司实现整体上市，经书面函证控股股东，云天化集团在未来3个月内无借助公司整体上市的计划。
上海建工（600170）公告称，近日有媒体报道公司控股股东上海建工（集团）总公司有意将房地产资产注入公司，实施整体上市；上海市国资委要整合国资委旗下的上海建工、上海城建的资产。经公司书面函证控股股东，上海市国资委和上海建工集团没有任何涉及公司资产重组的计划。
万向钱潮（000559）今日发布澄清公告称，公司大股东万向集团公司及实际控制人没有研究过整体上市的事宜，在未来6个月内不存在整体上市的计划和意向。
此前有媒体称公司将整体上市，近期可能停牌。公司经征询大股东万向集团公司及实际控制人，否认了这一说法。
但公司表示，在适当时机，公司可能受让万向集团公司及实际控制人持有的在万向钱潮控股子公司浙江万向系统有限公司、浙江万向精工有限公司、钱潮轴承有限公司中的全部或部分股权，具体交易的方式目前未确定，具体受让取决于非关联股东的表决结果，届时公司将履行法定的审议程序并及时披露决议内容等相关信息。
除此以外，近期内万向集团公司及实际控制人没有注入其他资产的考虑。
*ST金泰（600385）今日公告澄清有关公司定向增发涉及的东北世贸广场停工的传闻。
此前有媒体报道称，“新恒基集团计划注入公司的东北世贸广场，在尚未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等证件的情况下非法施工，且早已被勒令停工。”
公司就此书面询问了大股东，大股东经过核实后书面回复：东北世贸广场是沈阳市政府的重点工程，为了加快施工进度，该项目边施工边办理相关手续，所以之前确有个别手续尚在办理中。目前东北世贸广场相关的《建筑工程施工许可证》等手续齐备，正在按计划施工。
华泰股份（600308）文化纸比重增加将使公司业绩超预期大幅增长。公司未来新闻纸战略布局十分合理。新闻纸山东本部产能维持在100万吨左右，销售区域为北中国，未来广东地区产能将达到50万吨左右，销售区域为南中国，布局十分合理，市场占有率1/3强。随着新闻纸行业整合进入后期，公司新闻纸售价和毛利率将缓慢回升。
中国武夷（000797）公司以工程建筑和房地产开发为主营业务。近些年公司重点已经逐渐从建筑工程转向了房地产业务，并形成以地产业务为主要利润来源的局面。目前公司以开发非洲工程项目为重点，先后中标了肯尼亚内罗毕国际机场扩建项目、非洲几内亚高速公路等项目，未来升值潜力大。
天士力（600535）自公司高速增长的复方丹参滴丸销售放缓后，公司经营一直是处于比较平稳的状态，而此次引入英国的NORTHWAYHOLDINGS 作为战略投资者，将有利于公司控制产品重组人尿激酶产品的长远发展。预计公司07-08年EPS将可达到0.32元和0.40元。 |
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发表于 2007-9-12 23:42:55
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