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标题: 3月人事定后，全球抢钱的下半场拉开 [打印本页]

作者: 野山 时间: 2018-3-19 10:15
标题: 3月人事定后，全球抢钱的下半场拉开
个人认为写文章可以作为一个思路来看待目前的世界形势。对于我们普通人来说，想要在这次对决中尽快胜利，那就支持国家的各种措施和政策！！！！千万不敢认为国家不好了，个人生活能变好！！美国资本家会关心中国老百姓生活嘛，不可能，所以，只有团结起来一致支持国家各种决策才能保住自己的财富！！！
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人事，从来都是大事的先声。
古今中外，莫不如此。
在人事定了之后，这场以美股、中房为核心的全球“抢钱”大角力，正式进入下半场。

1
中国这边的人事笃定，已经不必我说。再看看老美那边，特朗普这两天，换了国务卿蒂勒森，换了白宫国家经济委员会主任科恩。这两个特朗普曾经很器重的人，最后都没让特朗普满意。
特朗普换人的唯一原因，就是这些幕僚，不按特朗普的套路走。
拿蒂勒森来说，特朗普当初找蒂勒森，目的有二，一是借助蒂勒森与普京的人脉，让美俄关系，在未来推升油价的过程中，更为默契；二是认为蒂勒森的**背景，应该更能理解特朗普的中东画图：在中东激化局面，为油汽价格的推升造势。
结果倒好，蒂勒森上位之后，完全走反。对俄罗斯，蒂勒森反而不愿意亲近；对伊朗，却反对特朗普退出伊朗核协议，认为伊朗遵守了和协议。而科恩呢，则反对特朗普的贸易战策略。
总统撤换幕僚之快，也是创造了美国几十年来的记录。作为房地产商出身的特朗普，没有从政经验，所以他的人事班底，花一年时间来完成整合，也算合理。从他的人事更换特点来看，一切都以“华尔街+油气”战略为中心，谁不执行就走人。就如同他所说，我才是白宫最重要的人。
与此同时，欧元区最重要的国家德国总理默克尔四度连任，这显示，支持欧元派，在欧盟的两个核心国家，德国与法国都拿到了未来几年的规则主导权。
   中美欧，犹如三大高手，在这全球信用走到破局阶段的下半场，终于都完成了内部的拳头握紧，下半场的推手将会接踵而来。

2
在此时，我们有必要看一下，这场全球大局的几大筹码。
其实，国际政治与国内政治，没什么不同，谁成谁败，谁得谁失，最终都要体现在对财富的分配上。而现今这全球的财富分配，最直观的体现，看的就是各自手里的资本筹码，谁先掉价，谁能吸别人的钱，而不是被别人吸钱。
这第一大筹码，就是美股。以2017年底的收盘市值计算，美股总市值已经超过40万亿美元，是其居民财富的最大头，而其GDP大概19万亿美元。
美股正在构筑未来几年的大顶。理想的状态是，在这个顶部阶段，慢慢震荡，尽量吸引更多的外资前来高位接盘，若能顶住就更好。未来若下跌的话，最好也是缓缓下跌，中间要有稳定持续的换手，避免暴跌的雷霆，最好是吹面不寒的杨柳风。从而将其对市场的影响降低到最小，说白了，不希望股市这财富分配搞得太暴力，暴涨暴跌，筹码断层，就是暴力分配财富, 愿望是美好的。
只要股市能做到这点，那么慢慢收紧美元信用的全球之水，把美国之外的6万亿左右的海外美元，慢慢吸回一部分回美国，这样，在美股理想筑顶完成的同时，还能让全球资产市场来场风暴。
如此，美元信用周期的一个循环就算搞定，这个循环完成之后，将会给美国带来至少又一个15年的时间，来甩掉追赶者。这15年，正好是未来中国GDP超越美国的关键时间窗口。
   美国能多长时间继续做世界老大，关键时期就在未来15年，所以说，这轮美元信用周期，能否成功完成，非常重要。做到了，美股的这个顶，只管未来3年，做不到，美股这个顶，可能压住美国未来30年。

3
对中国而言，手里最大的筹码是房地产，粗略算一下，2017年底，至少是300万亿人民币以上。
所以，我们的问题，在于房地产泡沫如何实现缓落地。房地产的泡沫，其危害最大之处是因为它囚禁了人民币的国际化步伐。
   为什么这么说。炒房的盛行，让房地产成为财富再分配的工具，房价泡沫大的话，社会后果就是国民财富重新分配，导致暴富群体的消费与投资，过早地与国际完全对接。比如深圳的房爷一看，一套深圳的房子可以换美国纽约郊区一套别墅，那自然就会认为美国房价是个洼地，资本就会外流。消费更如此，房价泡沫导致的暴利，让囤房的人很富有，需求直接就全球化了。
所以，这就产生了大规模的资本外流。简单看一个数据，去年中国贸易顺差4000亿美元以上，但中国外储还是在3.1万亿徘徊，与2016年差不多。扣除对外直接投资的部分，资本私下流出的规模还是很不小的。这是人民币还没有完全放开自由兑换，如果放开自由兑换，这种因为某种资产泡沫过高而导致的资本外流，会怎么样？
所以，我早就说，房地产税出来一点也不稀奇。3月的国内大会，第一次明确了这个信号。
这里引用3月11日的《一周政经趋势解读》里的一段：
房地产税的明确，对房地产泡沫的压制，是非常明确的。房地产税的目标，最终来说，是要解放人民币的自我禁锢。
   未来房地产税在征收的同时，会取消或者下调一些交易税种。房地产税替代交易税的要害，在于税收的成本由谁来承担的问题。房地产税提升持有成本，按照市值征收，持有一天就要交一天的税，也就是说房地产持有人，首先得把税交上，比如今年估值1000万，按照1%征收的话，只要你持有，你就得交出10万一年。
这个负担就由持有人承受，但持有人却不一定能够把这个成本转嫁给未来的买房人，因为未来的房价是根据市场行情走的。持有环节成本的上升，会导致囤房的大户们，现金流负担加重，因此囤房现象将得到缓解，市场供应将更加充分。
   所以，房价这两年总体下调是很大概率。也是因此，我们看到，这次开会期间，几个大的房地产老板，都出来建议，房地产税要慎行，实际上是反对了。
这也难怪，在我们房地产去库存政策两年多之后，前十大房地产商的库存不仅没有减少，而且迭创新高。房地产税的敲定，意味着住房不炒的政策迎来终极大杀器。
这是从全球政经角力的高度，来看中国的房地产政策，得出的结论。

4
这段时间，国内一些二线城市，开始出台各种政策抢人，其实，抢人就是“抢钱”，多一个人，就多一个承担债务的。
   而鉴于全球信用周期的向下拐点，也就是利率走升的趋势，已经明确，全球的资本市场，未来都将面临着如何渡劫的问题，由于信用货币总量增速，全球都在下降，那么，各国之间的抢钱，就比以往要更迫切一些了。
老美的全球"抢钱"节奏率先拉开。为此，特朗普已经准备了诸多手段，一是减税，这可以增加未来3年，美国上市公司的盈利预期。比如巴菲特的伯克希尔公司，这个财年的利润就因为减税增加200亿美元以上；
   二是贸易战，这个是直接为美国的公司增加竞争力，同时也是给对手增加资本流出的压力。这就属于定向的精准打击，一般是给战略对手准备的。
比如这次，特朗普对中国提出了要减少1000亿美元对美贸易顺差的要求。这1000亿不是随随便便提出来的，恐怕是经过特朗普的团队计算过的。
   1000亿美元的贸易顺差相当于去年中国对外贸易顺差的小1/4，这个目标提出来，就是想给投资人一个中国外汇储备将会减少的预期，从而阻挠外资流入中国，甚至引导外资流出中国。流出中国能去哪里，当然最大的可去地方就是美国。
搞竞争嘛，就是要让到我这里的钱多多的，到你那的钱少少的。这就是输赢的标准。
美国还有一个对华301调查的大棒，还没有落下来。而在这次美国提出钢铁与铝关税豁免方面，已经提出来一个需要中国警惕的地方，那就是，如果美国的盟友或者贸易伙伴，在贸易问题上，同意与美国一起站在对中国的统一战线上，那么也可以得到美国的贸易关税豁免。这分明就是要拉一个针对中国的贸易同盟，看来，一个更大范围内的变相TPP，随时有可能出来。
能被老美当头号战略对手，也是有面子的事。但是，要留住这面子，则需要真正的有力应手。比老美舒服的是，中国处于国势上升期，从内部着力就可以解决问题。
   这次会议期间，出来的一些新政策动向，如房产税，银监会合并保监会，银行表外资金再入表，都是很有针对性的，这些内政说起来有一个共同的效果，那就是减少资本外流的内部源头，把钱留住！

5
以美股、中房为核心的全球政经大角力，3月后，将拉开更为紧张的下半场。
   这不是政治或者什么思维决定的，而是作为全球最大的两类资产的代表，在全球信用周期掉头的时刻, 很难避开的遭遇。两个需钱大户，是天然的竞争对手。而中美双方，都将会在这一竞争中改革自己，变得更好。
   而角力的手段当然也是高度立体，多维度的。从贸易战到货币战，从地缘角力到合纵连横，你一手，我一手，在接下来的时间里，将会纷至沓来。
   不论大鳄土豪，还是百姓庶民，不论是最微观的操作，还是最宏观的布局，要保全自己或者逆袭命运，都需要看到这些维度的各个侧面。

作者: 走走玩玩真乐 时间: 2018-3-19 10:19

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